Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без радости. Когда-то он привёз в город опасную инфекцию, из-за чего началась эпидемия. Пять лет назад он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным. Их начальник, Давид Егизарян, вынужден был уволить всю команду после исчезновения крупной суммы из сейфа — это были изъятые вещдоки.
Теперь Егизарян остался без оперативников, а в городе назревает хаос: скоро введут карантин, и преступность может взлететь. Он пытается собрать старую команду, но предложить им нечего — только удостоверения дружинников. Ни денег, ни полномочий, лишь тень прошлого и сомнительные перспективы.