Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была главным приоритетом, а личные связи он считал ненужной роскошью. Начальство ценило его хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадежные дела. Но сейчас перед ним стоит задача, которая выбивает его из колеи. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ее поведении кажется ему подозрительным. Возможно, именно она скрывает страшную тайну.