Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам их работа становится опасной. Каждый шаг может привести к новым жертвам, а улики ведут в самые темные уголки города.